大事件!阿里健康启动逾80亿港币并购!

文章摘要:阿里健康的新布局

近日,阿里健康发布公告称,将以80.75亿港元(约合72.59亿人民币)收购Ali JK ZNS Limited的全部股权。

斥巨资收购天猫医药相关业务

根据公告,阿里健康将向Ali JK ZNS Limited(阿里巴巴控股为持有目标业务而根据英属维尔京群岛法律注册成立之间接全资离岸控股公司)的持有人Ali JK Nutritional Products Holding Limited(阿里巴巴控股的全资公司,也是阿里健康的大股东,目前持股比例为30.76%。交易完成后,其持股比例将增至35.38%)发行8.6亿股新股,发行价9.38港元,此次收购总对价为80.75亿港元,并将透过该公司在交割时向卖方发行约8.6亿股对价股份支付对价。

▲交易前后的持股比例(图片来源:阿里健康公告)

据了解,此次收购标的业务包括天猫产品及服务、天猫国际产品及服务,其中,天猫产品及服务包括在天猫上(包括通过天猫超市)销售的药品、特殊医学用途配方食品、以及仅在天猫超市上销售的医疗器械、成人用品、保健用品、医疗及健康服务等。天猫国际产品及服务包括以下在天猫国际销售的产品及/或服务、药品、医疗器械、保健用品特殊医学用途配方食品、医疗及健康服务。

公告披露,截至2019年3月31日止财年,上述业务产生总商品交易额约95.75亿元人民币,并拥有约3580万名年度活跃买家;截至2020年1月31日,上述业务拥有逾530名商家获天猫主体及淘宝中国授权在天猫平台从事医疗产品及服务的销售活动。

与此同时,淘宝控股还与阿里健康也订立了软件服务框架协议。根据软件服务框架协议,淘宝控股及其附属公司将就目标产品及服务向该公司提供有关天猫平台运营的基础设施技术支援,并收取天猫软件服务费。

不断获得来自阿里巴巴集团的资产注入

此次收购也引起业界注意,花旗在研报中这样写道。“收购Ali JK ZNS Limited后,阿里健康将成为阿里巴巴旗下唯一的医疗旗舰平台。”

公告中也指出,阿里健康有意发展成为阿里巴巴集团的大健康旗舰,有意于交割后向目标商家提供增值服务,包括向商家提供政策信息、为商家入驻天猫平台提供全方位专业服务、商家营销活动策划、药品、处方处理及风险管理服务、技术支持等。

▲目标业务交割后的运作模式 (图片来源:阿里健康公告)

阿里健康作为阿里巴巴集团“Double H”战略(Health and Happiness,健康与快乐)在大健康领域的旗舰平台,2014年阿里健康通过借壳登录港股市场,2016年之后加速业务整合。目前,阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。

作为现今阿里巴巴集团Health战略的唯一整合平台,近年来,阿里巴巴集团正在不断将天猫平台医药业务持续注入阿里健康。

2016年,阿里健康与天猫签署天猫医药馆的代运营服务协议,获得天猫医药业务的独家运营权;

2017年5月,阿里巴巴集团与阿里健康签署股权认购协议,将价值38亿港币的天猫医药平台“蓝帽子”保健食品在线业务注入阿里健康。

2018年5月,阿里健康就与阿里巴巴签署协议,以约18.28亿阿里健康股份(约106亿港元)收购天猫医疗器械及保健用品、成人用品、医疗和健康服务等业务。这些业务彼时年度商品交易总额达人民币205.61亿元,涉及8550万活跃买家和超过3300名入驻商家。

于阿里巴巴集团而言,将资源注入到阿里健康上市体系内,完成Health 战略生态布局,而对于阿里健康而言,业务上的不断整合以及协同,产生了更大的价值效应,在业绩上也充分表现出来。

根据阿里健康发布的2019年的中期业绩公告,截至2019年9月30日的2019财年前6个月,阿里健康实现营业收入41.17亿元,同比增长119.1%,实际调整后的净利润为1.395亿元,去年同期为1050万元,较去年同期大幅提升。同时,财报显示,截至2019年9月30日的前6个月,阿里健康所运营的天猫医药平台产生的商品交易总额(GMV)超过370亿元。截至2019年9月30日的前12个月,猫医药平台的年度活跃消费者(于过往十二个月内在天猫医药平台实际购买过一次及以上商品的消费者)超过1.6亿。

对于此次收购,阿里健康方面认为,有助进一步确保阿里健康发展为集团旗下健康医疗领域的旗舰平台,加强该公司的竞争优势,也有助阿里巴巴集团经济体体现协同,此外,该公司也可以将更广泛之电商商家纳入到医药保健线上社群从而丰富生态,并与阿里健康医药电商业务、互联网医疗、智慧医疗及产品追溯平台这四大业务板块互补,从而获得更稳定的可持续收入增长。

另值得一提的是,面对当前形势严峻的新冠肺炎疫情,阿里健康日前在淘宝APP上线“买药不出门”服务,通过线上问诊开方、药品配送到家的互联网就医方式,让患者足不出户就可买到所需要的药品。

来源:中国药店,文章为原文作者独立观点,不代表医信邦立场。

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